Co klient może zobaczyć po zalogowaniu
Status zlecenia lub sprawy, terminy, dokumenty, faktury, załączniki, historię zgłoszeń i ważne komunikaty. Zakres zależy od procesu — panel nie musi być rozbudowany.
Najważniejsze jest to, aby klient szybko znalazł informacje, o które dziś pyta pracownika.
Co zyskuje firma
Mniej powtarzalnych wiadomości, jedno miejsce na pliki i mniej ryzyka, że ważny dokument zostanie w prywatnej skrzynce pracownika.
Można też dodać automatyczne powiadomienia e-mail, gdy status się zmieni albo pojawi się nowy dokument.
Panel klienta a gotowy CRM
Jeżeli gotowy system posiada potrzebny moduł i pasuje do procesu, jego wdrożenie może być tańsze niż budowa od zera. Dedykowany panel ma sens, gdy gotowe rozwiązania wymuszają zbędne funkcje, abonament za wielu użytkowników albo nie obsługują nietypowego sposobu pracy firmy.
Jak zacząć małym zakresem
Pierwsza wersja może mieć tylko logowanie, listę zleceń, statusy i pliki. Dopiero po sprawdzeniu jej w praktyce warto dodać płatności, formularze, wiadomości czy integracje.
Dobry panel klienta nie powinien przenosić całego systemu firmy na zewnątrz. Klient widzi tylko to, czego rzeczywiście potrzebuje, a pracownicy zachowują własne widoki i informacje wewnętrzne.
Klienci często pytają o status albo dokumenty?
Opisz, jakie informacje przekazujesz im najczęściej. Na tej podstawie można zaplanować małą pierwszą wersję panelu.
Napisz o projekcie →