Jak może wyglądać jedno zlecenie
Numer, klient, opis, termin, status, osoba odpowiedzialna, załączniki, komentarze i historia zmian. W zależności od firmy można dodać pozycje zamówienia, koszty, zdjęcia albo checklistę.
Widok pracownika może być prostszy niż panel administratora i pokazywać tylko zadania potrzebne do wykonania.
Statusy zamiast ręcznego pilnowania
Nowe, przyjęte, w realizacji, oczekuje na klienta, gotowe, odebrane — statusy powinny odpowiadać faktycznemu procesowi firmy. Zmiana statusu może uruchamiać powiadomienie, utworzyć zadanie albo poinformować klienta.
Panel klienta jako dodatkowy moduł
Klient może dostać link lub konto, aby sprawdzać postęp bez kontaktu z obsługą. Nie musi przy tym widzieć wewnętrznych komentarzy czy kosztów. Taki moduł można dołożyć dopiero wtedy, gdy podstawowy obieg zleceń działa poprawnie.
Czy gotowy system nie będzie lepszy
Jeżeli standardowy CRM, helpdesk lub system serwisowy dobrze pasuje do procesu, warto go wykorzystać. Dedykowane rozwiązanie ma sens głównie wtedy, gdy gotowe narzędzia wymagają wielu obejść albo pracownicy ich nie używają z powodu nadmiaru funkcji.
Własny system powinien upraszczać pracę, a nie odtwarzać wszystkie funkcje dużego CRM. Najlepsza pierwsza wersja zwykle zawiera tylko to, czego zespół naprawdę używa.
Każdy pyta, „co się dzieje z tym zleceniem”?
Opisz, jakie etapy przechodzi zlecenie i kto bierze w nich udział. Z tego można zbudować prosty workflow i panel.
Napisz o projekcie →